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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交(jiao)易情(qing)緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基(ji)指數轉爲(wèi)看多(duo)信號(hào)。股指期貨(huò)基(ji)差方麵，本週(zhou)各大股指(zhi)期(qi)貨(huo)主力(li)郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要(yao)政策约(yue)148个。具(ju)体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济，整(zheng)治内(nei)卷等政(zheng)策持续发(fa)布。

2、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速(su)或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金(jin)融(rong)地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。