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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构(gou)性机会。具体考(kao)虑到成(cheng)长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较(jiao)大(da)。周期品整体景气弱势(shi)，可(ke)从中(zhong)观(guan)角度切(qie)入寻(xun)找景气(qi)支撑方向。消(xiao)费(fei)品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合(he)考虑下，可关注三条主线。

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风格层面🍋🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾😻，成长价值或相对均衡。具体来说🥝🍅，第一🩰👚🍉🌽，从历史来看👢，近十年7月市场风格相对均衡🥥💌🥔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😠👛。第四💌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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5月，计入**广义开支🤍🍑🧅、商品房销售额👜🍇👡、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💕😈🥒。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定👚🥻。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、同时，资(zi)本市(shi)场还是科技企业转型升(sheng)级的强大助推器。真正的科技强(qiang)国(guo)，需(xu)要的(de)是一个由初创企(qi)业、领军企业、产业集群共同构成的完整“生态圈”，而非单一的“创新尖兵”。资本(ben)市场(chang)凭借“孵化—成长—扩(kuo)张(zhang)—引领”的全周期(qi)陪伴，宛如一位悉心的园丁，精心培育着科技企业，让(rang)中(zhong)国科技型企业在全球(qiu)产业链重(zhong)构的浪潮中(zhong)，逐步(bu)构(gou)建起具有全球竞争力的科技产业生态。

2、“低度化绝非简单兑水，而是一场风味保卫战💘💖🍍。”某名酒厂总工程师坦言。降度后酒体易浑浊、风味流失是行业痛点🌽。五粮液采用梯度降度工艺，在0-5℃低温环境中分段加水🤬🩱🍈，最大限度保留香气层次🍆💛💝🤍👙；泸州老窖则用冷冻过滤技术锁住38度国窖的醇厚感🩲，辅以老酒勾调弥补风味损失💞🍍。技术壁垒正加速行业洗牌——过去三年超50家网红低度酒品牌因代工品控问题退场👅🍈🥑👙🍅，而传统酒企凭借窖池资源与勾调技术筑起护城河。