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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费(fei)回暖(nuan)，生鲜乳(ru)价(jia)格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳(ru)制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回(hui)暖；1-5月份(fen)农副(fu)食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大(da)额补贴，内(nei)需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人(ren)等智(zhi)能家(jia)电需求持续(xu)回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复(fu)，供给端企业持(chi)续降(jiang)费提效(xiao)，盈利有望(wang)修复。但(dan)需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或(huo)有承压，对(dui)业绩形成一定拖累(lei)。此外(wai)受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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对于下(xia)阶段货币政策的主要思路，2025年第二(er)季度例会建(jian)议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏(zou)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱💌，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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2、央行主导(dao)的流动性(xing)宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松，资(zi)金(jin)利率大(da)幅下行，股(gu)债资产(chan)均受益(yi)于(yu)杠杆资金推动。在资产价格不触及泡沫破灭(mie)的(de)情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年(nian)~2015年；

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1、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)收入衕(tòng)比增長(zhang)率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕(tong)比(bi)增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利(li)潤率TTM (-1.79%)、單季度(du)EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

2、风(feng)格层(ceng)面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。