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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的😡👗👄🥝。预计四季度有估值切换的机会🧄🎒🍅，同时，资金面可能有更多的边际变化🍅🤬🍅🥝。

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财政政(zheng)策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现(xian)：发力前置，支出增速(su)扩(kuo)大，收入跌幅收敛的(de)特征。下半年，前置发力特征预计延续，存(cun)量政策及政策性金融工具空间(jian)仍较大，将继续保证财(cai)政发力强度，短(duan)期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因(yin)素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资(zi)规模预计分别约为 4.17万(wan)亿、1.92 万亿(yi)，单月最高净融(rong)资规模可能约 1.5 万亿（8 月(yue)）。对于债市而言，财政(zheng)积极(ji)发力以及发(fa)挥托底作用，这或(huo)仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存(cun)。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合🍍🥿、国防军工😻👿、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🍎💯🥒🍄、计算机🥦、综合、非银行金融🩰🤍、国防军工🍉😡🤍。

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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)(dong)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)(wan)元的價(jià)(jia)格轉讓(ràng)(rang)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)(ye)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有的福(fu)可喜瑪15%股權以1200萬元的價格(ge)轉讓；2023年9月，玄國棟(dong)將持有的(de)福可喜(xi)瑪11%股(gu)權以1100萬元的價(jia)格轉讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有(you)的福可喜瑪2%股權以200萬(wan)元的價格轉讓給緻尚(shang)科技，這(zhè)次股權轉讓完成后，緻尚科技持有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此前(qian)增資800萬元，緻尚科技在福可喜(xi)瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因(yin)子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动平均(jun)值 (1.55%)。表现较差的因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍍👿🥬💓，逻辑跟此前几次不同👗👿👡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍏，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍌💯，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🤍，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥥，本轮增量资金的正反馈机制👢💖，不仅会对市场走势产生显著影响👝🩲👙👛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向