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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🎒😠👄；成都先导😈、光智科技：终止重组事项👢💯；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目💟；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项👗；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同💘🍉👘；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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本轮市场的新高🍆，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现👘、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🥒、多头思维占优的一年。

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1、工业硅三季度供应压(ya)力(li)加剧，但需(xu)求仍然偏弱，下半年核心区(qu)间6200-8000元/吨，价(jia)格(ge)下跌贴近行业最低(di)现金(jin)成本，后(hou)续需关(guan)注硅厂减产(chan)风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区(qu)间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继(ji)续维(wei)持低位是决定多晶硅价格能否(fou)企稳的关键因素。

2、战略上，去年10月以来震(zhen)荡(dang)市(shi)的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震(zhen)荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛(niu)市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标(biao)出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显(xian)转向积极(ji)，全国(guo)各地放开(kai)限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二(er)季(ji)度开始(shi)盈利(li)快速上行。对应的(de)宏观(guan)指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情(qing)后持续上行。