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展望7月(yue)，市场可(ke)能会(hui)呈(cheng)现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年(nian)期中国国债(zhai)利率的风险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位(wei)数。

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1、另一方面，下半年经济的隐(yin)忧日益(yi)明显。由于去年下半年出口基(ji)数较高，同时今年上(shang)半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此(ci)下半年出口压力较大。从当前的货物贸(mao)易吞吐量来看，已转为零增长左(zuo)右。

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