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⚑ 6月重要政策(ce)梳(shu)理：据不完全(quan)统计，截止6月(yue)25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等(deng)领域。其(qi)中，多(duo)地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监(jian)管总局(ju)发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开(kai)放合作以及(ji)高质量(liang)发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医(yi)药(yao)生物(wu)等持续发布(bu)。

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田希蒙：风险方面💋👞，需警惕外围摩擦反复🥻、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化💗💟🍅，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍑。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💖💔🩱。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑🍅😻，红利也开始滞涨💘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄🥕😻。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💛🍎🍏🍓，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍓🍎，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👞💯💔👜，以及AI智能化领域的追赶👜👛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍄👄👚，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧅💔👄🧅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕🍑。

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2、截至2025年6月27日，宽基指数来看👘，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级💞🥝🍌😻👠，创业板指处于估值分位数“安全”等级🤬🩳🧅。