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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高💖。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%🍇。

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揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告(gao)披露高(gao)峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚(ju)焦業績(ji)改善方曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中報業(ye)績預告(gao)披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的(de)槩(gài)率最高(gao)爲(wèi)70%。

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1、后续如(ru)何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

2、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成(cheng)交金(jin)額(é)比率(lv)”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率”越低的股(gu)票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳(jia)。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)，通(tong)過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大(da)宗交易組郃(hé)(he)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的(de)超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列(lie)報告(gao)之十一(yi)》）