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2025-08-15 21:40:11 作者:黎一挥

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1🥝、供应方面:高硫端,在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下👝🩲,俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🥾🥕👅,这将推动高硫组分供应回升🥿。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著,可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量👠💯🤬💌🍊。低硫端🥕,受限于重油加氢产能不足💗🍆,欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩💓;今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置💔🧡🧡💌,在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下,低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能,预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🩳🥔🤍。

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⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿,成长价值或相对均衡👙🎒。具体来说😠💋,第一🍄😈,从历史来看💛🥔👗,近十年7月市场风格相对均衡🍍,大盘风格略占优💯🤬💕🧅。第二,外部流动性方面💖👡👄,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇🍌,对短期市场或有扰动💘🧅🍍。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策👗😠🍈,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化🍋。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖👅👝。行业选择层面🍋👙,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩲🍎💋、库存阶段👚😠🍈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥑。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)👚🥑👙、医药生物(化学制药)、国防军工💋、有色金属(工业金属🩱🍌、贵金属、小金属)💟👠🍒👗、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池👢🍆🥭🍋💘、国产算力🥝🎒🍏、非银金融、国防军工🥭🩰、创新药。

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2、东兴证券指(zhi)出,我国化工行业(ye)景气有望底部回暖,行业供需格(ge)局预期(qi)改善。2025年上半年,化工品价格指数小幅震荡下行,化工(gong)行业仍处于低景气阶段,但目(mu)前全球(qiu)能源类成本(ben)已从高(gao)位(wei)回落,同(tong)时,从供给、需求(qiu)、库存角度看,行业已出现积(ji)极变化。综合来看(kan),在行业供需格局预期改善的背景下,我国化工行业景气有底部回(hui)暖(nuan)的迹象。

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