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后(hou)续(xu)如何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、第二阶段结束的标志🥔，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👘👠💔🩰，例如2007年530提高股票交易印花税👠👿，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍄👙，货币政策方面央票的重启发行🥔🤬；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、短期金融搭台🥕😻，成长唱戏🧅💝🍒。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍋🩲、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍍😡🩲，仍是配置机会🥾。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧅🍑，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💖🥻😡👝，黄金🍌🥕😡、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💕👡。