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全球降息空间再度打开👚🥑🥕，A股“稳中向好”延续💖。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍈，但随着地缘风险降温和油价回落💌👡🌽，市场已开启降息交易🍍💛💋；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💓🧡👢，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👄🎒。

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6月以来，PTA现货价格持续强于期货，引发产业链企业高度关注🍇🤬👡🤬。据期货日报记者了解，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%🍓。其中，基差在6月18日创下年内峰值。

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美(mei)国一季度实际GDP年(nian)化季(ji)环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官(guan)员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降(jiang)息预(yu)期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国(guo)通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要(yao)经(jing)济数据(ju)出(chu)炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👡🧄，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧅🥔👞、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍈、电网设备🍉、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍊🍋；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🤍🥒💌💌，行业层面优选光模块/PCB🧅、国产算力链💟，以及近期明显涨价的存储👠、小金属👿。