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中国证监(jian)会主席吴清在(zai)2025陆家嘴论坛上表示，加力(li)推出进(jin)一步深(shen)化(hua)改革的“1+6”政(zheng)策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并(bing)且重启未盈利企业适用于科创(chuang)板第五套标准(zhun)上市(shi)，更加精准服务技(ji)术有较大突(tu)破、持(chi)续研(yan)发投(tou)入大、商业前景广阔的优质科创(chuang)企(qi)业，在强化信息披露、加强投资者适(shi)当性管理方面作出安(an)排(pai)。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度(du)；面向优质(zhi)科技企业试点IPO预先审阅机制(zhi)；扩大第五套标准适用(yong)范围(wei)，支持人工智能、商(shang)业航天、低空经济等(deng)更多前(qian)沿科(ke)技领(ling)域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向(xiang)老股东开展增资(zi)扩股等活动(dong)等。

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1、三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)(ren)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能(neng)，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)(ya)製。 四季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可(ke)能在(zai)流動性(xing)層(céng)(ceng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的支撐。一(yi)方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)(lun)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國(guo)經濟咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步加大(da)，竝推陞美聯(lian)儲降息預期。不確定性來(lái)自三(san)季度美國關稅落地情(qing)況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影(ying)響(xiǎng)。另一(yi)方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預算截(jie)止(zhi)期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海(hai)外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險(xian) 偏好(hao)或先穩(wěn)后降。

2、进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度(du)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：