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一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体💗🤬🥦💕、消费电子行业🌽，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局🥔💟🩱；全面覆盖AI芯片🍈🤬🍇、汽车电子、5G、云计算等热门产业🍍🩱；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密💌、中芯国际💟、海光信息💛👘🍇、寒武纪-U等😻。

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3、黄金影响因素陷入美(mei)元信用体系下降的宏(hong)大叙(xu)事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗(kang)信用货(huo)币(bi)的作用进行再认(ren)识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市(shi)场(chang)或仍聚焦在特朗普关税政策(ce)的摇(yao)摆及地缘政治局势(shi)的不稳定中，自5月(yue)中美贸易谈判取得进展(zhan)以来，市场(chang)情绪总体(ti)偏向于缓(huan)和，美股恢复走好的情(qing)况下削弱了市场的避险(xian)需求，即使(shi)伊以大****爆发也未能有效激(ji)起市场的做多情绪。由此推(tui)算7月份(fen)临时关税协(xie)议到期后美**对关税的态度，成为金价能(neng)否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将(jiang)重(zhong)启降息，市场(chang)当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美(mei)联储议息会(hui)议后市场是否重启降息预期也是多空博(bo)弈的主要因素。从上年(nian)度涨幅(fu)来看，创造出近几年(nian)最佳表现，根据历史(shi)复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着(zhe)风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜(yi)谨慎。总体(ti)来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势(shi)待发、高位(wei)震荡(dang)之势，三季度(du)下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位(wei)：2950-3000美元/盎(ang)司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦(dun)现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认(ren)为黄金滞涨格局下，有利于白银补(bu)涨，建议仍以低吸(xi)持有为主。

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风险因子：1）地缘风险🧅💝👿🥿；2）关税冲突广泛升级💓🍄；3）美国债务风险🎒；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今(jin)年以来(lai)全市场ETF（含联(lian)接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半(ban)年63.56亿(yi)元的分红金额实现了超(chao)240%的增长。

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1、降息方面🥝😈，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍋🥿。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示🥑💗💘，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%🍈🌽🍒，到9月维持利率不变的概率为7.5%🥻👄💖🍌，累计降息25个基点的概率为76%🩲，累计降息50个基点的概率为16.4%🥻🥭🥿😠😻。

2、国盛证券表(biao)示，从算力建设角(jiao)度看，高密(mi)度、低功耗等已成为一致公认(ren)方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更(geng)好的建设更大(da)规模的集群。