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（4）就供需平衡和库(ku)存来看(kan)，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季(ji)度国内碳酸锂社会库存大(da)幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和(he)仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡(heng)，旺季过后价格将进一步回落。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针(zhen)对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的(de)制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其(qi)能通过(guo)谈判达成协议。

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参(can)议(yi)院版本法案的成本高于国(guo)会预算(suan)办公室对上月众(zhong)议院通过版本的 2.8 万(wan)亿美元预估成本(ben)，后者还计入了经济影响以及更大(da)债务负担引发的更高利率。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域👙，公司持续保持技术创新🥭🥔，同时积极开拓市场👠🥦，围绕在AR/VR🥕💓🥒，FPV眼镜（FirstPersonView👘😈👝，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🍄🌽🥑，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示🩱👞🍏、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🌽💓，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域👡👄，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作🎒🌽，实现了0.71英寸🥝🥑😈😠、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🥝🥬👛🥻。

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1、6月重(zhong)要(yao)政策梳理：据不完全统计(ji)，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本市(shi)场高(gao)质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力(li)，数字经济，整治内卷等(deng)政策持续发布。

2、从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可(ke)控(kong)（国产大模型、国产(chan)AI应(ying)用与算力、国产(chan)集成电(dian)路(lu)产业链），以及“双碳”周(zhou)期(qi)下碳(tan)中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核(he)电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率(lv)增加。