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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🍓👚。我们构建模拟组合时🥾，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👗🍍👠👜，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👚🍒🌽。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%👛🤬，跑赢恒生指数110.4%🍇👝。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🥔，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💕🥦🍓👜。

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5月主要企业(ye)工程机械销售当月同比增幅多(duo)数(shu)放缓。主要企业装载机销量同比增幅收(shou)窄15.06个(ge)百分点(dian)至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点(dian)至14.68%；主要(yao)企业叉(cha)车销量(liang)增幅扩大(da)6.77个百分点至(zhi)11.8%，三(san)个月滚动同比增幅收窄(zhai)12.43个百分点至(zhi)9.44%；主要企业压路机销量(liang)同比增幅收窄19.20个百(bai)分(fen)点(dian)至17.00%，三个月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄(zhai)4.13个百分点(dian)至(zhi)22.90%； 主要企业(ye)汽车起(qi)重机销量同比跌幅扩大4.62个百分(fen)点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个(ge)百分点至 12.31%，三个月(yue)滚动同比增幅收(shou)窄(zhai) 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、1． 现有框架允许2%的通胀目标平均值可在不对称条件下取得，但其前提是通胀水平低于2%已成为新常态，因此要致力于将通胀水平提升到2%以上并维持一段时间🍇🍄，然而疫情后的实践证明该前提是错误的。现有框架也未涉及2%平均值的计算方法💞🎒🍈，而允许通胀高于2%的幅度和长度👞🤬🥬、计算所涵盖的时间区间等关键变量对计算结果及决策的影响很大🎒👗。美联储也未提及在通胀长期高于2%之后是否需要将其降到2%以下一段时间🍆。由于该框架在寻求长期平均2%的通胀率时不受定义平均值的特定数学公式的束缚🍒🍊🍄，因此该方法是平均通胀目标的灵活形式🎒👛。这意味着美联储明确放弃了基于规则的决策方式，转而向相机抉择方式倾斜😡🍄。

2、2024 年旾(chūn)節(jié)假(jia)期，何濤(tāo)邀(yao)請(qǐng)在小(xiao)鵬(péng)汽車(chē)的老屬下、副總裁矯(jiǎo)青(qing)旾一起去東(dōng)南(nan)亞(yà)，齣(chū)機(jī)票、酒店錢(qián)——他需要一位互補(bǔ)、互信的郃(hé)伙人，何(he)濤衝(chōng)勁(jìn)足，矯青旾沉穩(wěn)。兩(liǎng)人郃作過(guò) 8 年。