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2025-08-16 10:53:54 作者：龚脉脉

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值(zhi)保持10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低(di)，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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国产精品久久一区一区，⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥻🍍👙😻🧄🍒，市场可能会呈现指数突破上行🍍👠🥿🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局💔。从基本面的角度来看💞🩳👛🧅，财政指数的发力和消费的韧性💔🍍🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🩰🧄，使得即将到来的中报业绩期🍒🤬👿💔🍏，在科技🥾、消费🥕💛🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🍓👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🍅🥾👡🍇😈🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟🍒🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳👿👅👙👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊🧄🧡💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔🩳🥻😈🥑🩲，资产荒趋势依然存在🌽🩲🥦🍎💛🥒👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌🍅🥒💋👅👘🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍👙😡🍆，类似现象在2020年也出现过🥬，我们称之为牛市阶段II🥦💗💓。风格方面💘，从当前景气趋势和产业趋势来看💞，7月科技风格占优的可能性较大🍇🥻。

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