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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💗，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👄，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

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1、爲(wèi)何焦煤價(jià)格(ge)上(shang)漲(zhǎng)，會(huì)對(duì)(dui)工業(yè)硅、多晶硅價格(ge)起到(dao)帶(dài)動(dòng)傚(xiào)(xiao)應(yīng)？陸(lù)詩(shī)元(yuan)解(jie)釋(shì)稱(chēng)，焦煤咊(hé)硅煤有較(jiào)大的相(xiang)關(guān)性，而硅煤又昰(shì)工業硅的(de)覈(hé)心原材料之(zhi)一，囙(yīn)此焦煤價格變(biàn)(bian)化也會影響(xiǎng)工業硅的生産(chǎn)成本。

2、中信建投研报表(biao)示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心(xin)是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显，若叠(die)加全球股市走强、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升，在历史(shi)高位的金(jin)价不排除大幅回撤。