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2🍇、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续😻👚🎒，短缺也渐成共识🍈👢👡，成为高铜价的有力支撑因素😈。精铜方面🥒🥦🍈，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🌽💛🥻，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🍈👜，二季度的下游需求在电网订单💌🥝👜、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🥒🩲🥥，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下😈🥥🥕，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征🩲🥑。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🩳🍌，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨👛🍍💕，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨🥭🩰😡😡。

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（4）供需平衡：预计全球、中(zhong)国的供需平衡表在 2025 年分别(bie)表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩(sheng)相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为(wei)紧张。

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1、分行业来看，国防军工、计(ji)算机、电子、美容(rong)护理、社会(hui)服(fu)务的估值水平(ping)高于其他行业，银行、建筑装饰(shi)、石油石化、煤炭、非银金融估值水平(ping)较低，其(qi)中银行(xing)的估值水平处于末(mo)位(wei)。

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