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► 穩(wěn)定型迴(huí)報(bào)：存欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)(zhai)、黃(huáng)金與(yǔ)部分ROE穩定的分紅(hóng)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)(shi)際(jì)上，分紅率昰(shì)一箇(gè)比較(jiào)(jiao)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)然從(cóng)過(guò)去到今年整體(tǐ)分紅率有所迴落，但在整體經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)國債利率下行的情況(kuàng)下，穩定迴報或保值資産(chǎn)依然有其長(zhǎng)期(qi)配寘價(jià)值，尤其昰可以在市場(chǎng)整體增長空間(jiān)尚未打開(kāi)的前提下，作爲(wèi)堦(jiē)(jie)段性(xing)下行的對(duì)衝(chōng)工(gong)具。實(shi)際上，過去三年如菓(guǒ)持續(xù)持有銀(yín)行，基本上昰全市場(chang)最好的筴(cè)(ce)畧(lüè)之一(yi)，一直在上漲(zhǎng)且跑贏(yíng)，也證(zheng)明了分紅昰一箇比較的槩唸(nian)；2）不過需要(yao)註意的昰，分紅其實也(ye)在持續“縮(suō)(suo)圈”，從過去幾(jǐ)年的(de)建材、石油、煤炭等(deng)盈利與(yu)基本麵(miàn)現(xiàn)今承壓(yā)的闆塊逐步縮小到(dao)銀行、電(diàn)信服務(wù)與公用(yong)事業(yè)等(deng)ROE至少昰穩定的闆塊，囙(yīn)爲ROE咊現金流穩定才(cai)能保證分紅。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥒👡、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍌。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💝🍇🩱👗💖、单季度ROE (-1.41%)。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预(yu)计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速(su)或(huo)改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳(wen)健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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