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从行业表现层(ceng)面，政治局会议后行业上(shang)涨(zhang)概(gai)率相对较高。会议(yi)前两周，化工(gong)、电力设备、煤炭上涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概(gai)率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相对较高(gao)；会议后两周，石油石化、环保上涨概(gai)率(lv)相对较高。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所(suo)以可(ke)能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使得(de)降息预期(qi)推迟，导致(zhi)美(mei)债收益率出现(xian)阶段(duan)性上行；如果就业人(ren)数远(yuan)不(bu)及(ji)预期，则可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下(xia)行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🎒🍌🍆🥔，更优的策略是低位布局🥒，善用赔率思维💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💝🤍，分别以25/3/20👘💞、25/6/12为界🍋😈，市场共经历过两波较明显的高低切换👝🥝🍆，当下仍处于第二轮高低切周期中💓🥦。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍇🍋🩲🥒、电池（固态电池主题）、电网设备👢🥭、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💛；而另一方面，资金脉冲加速👘、股债息差性价比进一步降低后💯🌽，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍒🍉🍇🌽、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😈、国产算力链🍋，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、何涛：没有。第一，大家合(he)作多年有信(xin)任(ren)。第二，他们跟着我创业尝到过甜头，比上班肯定强很多倍，但又没有甜到(dao)足以让他们不(bu)工作。