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这种不确定(ding)性的一个迹象(xiang)是，包括通用汽车（GM）、美国航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)内的多家(jia)知名企业，在刚刚过(guo)去的财报(bao)季撤回了业(ye)绩指引，理由是对(dui)全球贸易的(de)担忧。虽然这加剧了(le)市场的不确定性，但也降低了预(yu)期，为今年下半年可能出现(xian)的(de)惊喜上行奠定了基础。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🤍🍓🥕，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元👞👢🥻🍋🧡，较5月前值有所回升👙👙🤍🍅🍅。展望7月👚，IPO发行规模仍然有望保持稳定👗🥔，资金总需求规模维持低位稳定👝🥕🍋🍄。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🥿🥑💌💯，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍍🍈👜💛。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👄。

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日前💖🍌，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🍊👅🍅，力求突破核心技术🍊👄、响应市场需求🩳👢💯🍋。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户💓👢🍋。同时，1.6T等前沿产品加速推进🍊🤍，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🎒🍇💗，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年(nian)中国**仍在积极维(wei)稳房地产市场(chang)和化解地方债务，政策**以稳为主，终(zhong)端需求中(zhong)电(dian)网(wang)投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍(reng)维持(chi)较(jiao)高排产，国内铜消(xiao)费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软(ruan)着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面(mian)存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联(lian)储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

2、尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。