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值得关注的是💓😠🥔💘，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🍆。2024年财报显示🥬，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🍇。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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展望7月🍍，市场可能会呈现指数突破上行👘🍋🩳🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🩲🤬。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性🥦🥿💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜👗💔👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟🍆、消费😠🧡🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑🍈🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋💝🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳👝🍇🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞，我们称之为牛市阶段II😻👄🍉💯🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问题。有人会问你 “战略是什么”💝，以前我在小鹏汽车，别人问我🍊👅🥦，我想讲什么讲什么👠😻💖，插嘴不用负责🥑🥬👠😈，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想😻💗💕🍊。

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交银国际发布研报称，维持百济神州（06160）“买入”评级，目标价208.8港元。报告指🥥，2023/24年公司分别有5个/10个新分子进入临床🍑👿🍏，相比往年大幅提速💛😻😡🩱。新技术快速叠代，有望增为中长期核心价值驱动力，包括：1）CDAC平台：优势包括更强的选择性和安全性、提高难成药靶点成药性等👿；2）ADC平台：4个单靶点实体瘤品种处于临床开发阶段🥭，年底起双靶点ADC将启动临床🥾💝🍍💖。

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2、截至上周五，利率市场预计美联储在7月底(di)下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此(ci)同时，投资(zi)者对美联储在9月(yue)底前降息的预期大幅上升(sheng)——目前交(jiao)易员预计美联储(chu)届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。