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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x👙👢🍋。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🤬💘🩱，更优的策略是低位布局🎒🍍🥕🤬，善用赔率思维🎒👄🍉🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💋🩰，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💖🥥💛、电网设备🥿🍇👛、工业金属💯👿🍎、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💓🤍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩲🥔🧡🥥，也需警惕银行板块的短期波动风险💛🍄。胜率方向💓🥥，结合估值、拥挤度位置👚💋👿，短期风格层面继续关注科技🍉🥒，行业层面优选光模块/PCB👢🩱💯🍓、国产算力链🍎😡，以及近期明显涨价的存储、小金属💘🥕🎒。

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2024 年，25 至 34 岁的参与(yu)者中约有一(yi)半(ban)投资于 2060 年目标日期基金(jin)，该基金由超过 90% 的股票(piao)指数基金和(he)其余的债券指数基金组(zu)成(cheng)。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中(zhong)股票指数基金占 61.8%，其余为债(zhai)券(quan)指数基金(jin)。

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贝壳-W（02423）发布公告🥾💕，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股🥥🧡🍇，每股回购价格为6.14-6.22美元。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子(zi)能机构(gou)与伊(yi)朗的“敌人”合作，不应指望(wang)伊朗会(hui)“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、除此之外，在经济改善的同时💋🧄，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🥿，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升💘🤍🥬。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🍆🥭🍓。