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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全(quan)面达成协(xie)议概率小(xiao)、恐对市场形成(cheng)冲(chong)击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注(zhu)7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车(che)、农化(hua)制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值(zhi)修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保(bao)险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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