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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👢💘，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥾🩰🍆👢，存储器供不应求👝🍋，价格大幅上涨👝🩲，DDR4价格季环比超150%🍍🥬🥕，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥕、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💞🍏👗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥥🍓，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长😡。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🤬，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👝🩰💞，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💛🥔。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单(dan)也(ye)陆续揭榜。从分红榜来看(kan)，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军(jun)”，分红(hong)总额占比超七成(cheng)。但若从分红榜前十名(ming)来看，则(ze)有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为(wei)权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷(shua)新(xin)ETF单次分红(hong)纪录。有业内人士指出，下(xia)半年公募基金(jin)分红热情有望延续，分红总额(e)或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导(dao)致部分基金分红规模不及(ji)预期。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上💛🤍🍏，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥬。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🍓👝💖🩳，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过💓👞🤍，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力😈。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值🥿🥾💝🥥，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高💝，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。