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贵金属周一开盘走低，现货黄金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%🤬🍑、现货铂金跌0.87%。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量👚💋🍍👅，但房建用钢整体依然周期性下行💓。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电🍆🍍🩱、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位👛👛🌽💗，但对钢价难形成上行驱动🩰🥬。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论🍊🎒👝，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🥦。按当前钢厂利润和下游库存走势👝🩲🍄，下半年产量预计窄幅波动🩳👢。

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2、央行主导的流动性宽松(song)通常对应(ying)看债做股逻辑。因为此时央行货(huo)币宽松(song)，资金利率大幅(fu)下行(xing)，股债资产均受益于杠杆资金推动。在(zai)资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点(dian)，比如2014年~2015年；

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2、投資(zi)者(zhe)年初對(duì)美(mei)股配寘創(chuàng)紀(jì)(ji)錄(lù)新高，受強(qiáng)勁(jìn)經(jīng)濟(jì)咊(hé)人工(gong)智能押註皷(gǔ)(gu)舞。然(ran)而(er)這(zhè)種樂(lè)觀(guān)情(qing)緒(xù)在幾(jǐ)箇(gè)月(yue)內(nèi)(nei)幾乎完全消失，先昰(shì)中(zhong)國(guó)(guo)初創公司DeepSeek挑戰(zhàn)美國在AI競(jìng)賽(sài)中(zhong)的主導(dǎo)地位(wei)，隨(suí)后(hou)特朗普關(guān)稅(shuì)引髮(fà)經濟衰退擔(dān)(dan)憂(yōu)。