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1、具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持(chi)续收(shou)窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求(qiu)持续回(hui)暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企(qi)业(ye)持续降费提效，盈利(li)有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🥒💌。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬、消费🍈🍇🥥🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🍄🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓👞。从资金面看🥭🧅💝🍎，目前利率仍处于较低水平👚👛👘，资产荒趋势依然存在👙😈，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👡🧄🍈💖🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🍆🩱，7月科技风格占优的可能性较大💘💞。