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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此(ci)前几次不同。对(dui)于(yu)权(quan)重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回(hui)报率股票，引(yin)发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常(chang)态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和(he)下(xia)行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利(li)率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的(de)演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🍑🍋👚🍅🍉，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💟，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面💯💋，随着汽车、家电🍈、纺织服装等领域内外需求带动🥭💟，化工领域需求有望出现复苏👙🍄💕🩲。未来随着我国宏观经济持续向好🥾💞，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🩰🧅。

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其二👜🌽💘🍏，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🥾💕，该公司账面现金还剩5000万美元💌🩲🍏😈，短期投资近1000万美元🩰。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🍍，家底可能就空了。5月8日👅，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后😡🧅👝，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🥻🧅，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性💟。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美💋🍄、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🥻，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💓，港股科技板块拥有许多成熟🍅、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍇，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👘💯👿😈🥔，包括银行、能源🥔👿、公用事业、电信运营商等🥕💖。

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1、大衆口(kou)腔（02651）于2025年6月30日-7月4日招股(gu)，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售1086.18萬(wàn)股H股，其中香港(gang)髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不超過(guò)每股髮售股份21.4港元，竝(bìng)預(yù)期不低(di)于每股(gu)髮售股份20.0港元；每手100股H股，預期H股(gu)將于2025年7月(yue)9日（星期(qi)三）上午(wu)九時(shí)正開(kāi)始在(zai)聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

2、江苏振泽律师事务所合伙人张云律师表示，锦盛(sheng)新材遭(zao)证监(jian)会立案，投资者或可索赔。暂定：于2025年6月27日之(zhi)前买入锦盛新材，且在2025年6月28日之后卖出或持有锦盛(sheng)新材的亏损投资者符合索赔条件。（锦盛新材**入口）