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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用(yong)赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近(jin)一月以来盈利预(yu)期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波(bo)动风险。胜率(lv)方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期(qi)风格层(ceng)面继续关注(zhu)科技，行业(ye)层面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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