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在资本市场周期性波动的表象下，那些具备庞大工程人才库、高效供应链和创新基因的中国企业，正在成为国际资本“投母鸡而非鸡蛋”策略的核心标的。

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🏮行(xing)业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略(lve)是(shi)低位布局，善用赔率思(si)维。短期(qi)高低切依旧是市(shi)场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具(ju)备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网(wang)设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差(cha)性价比进一步(bu)降低后，也(ye)需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链，以及(ji)近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💛🧡💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇👚👗🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚👡👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈🥭🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉💋🥕🍇，这为指数后续突破上行🍍👢👢👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰💕，类似现象在2020年也出现过💟👚🍄👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝😈😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、一基雙(shuāng)拼“消費(fèi)電(diàn)子+半導(dǎo)體(tǐ)”的電子ETF（515260）及其聯(lián)(lian)接基(ji)金（A類(lèi)(lei)：012550/C類：012551）被動(dòng)跟蹤電子50指數(shù)，重倉(cāng)半導體、消費電子行業(yè)，在計(jì)算(suan)機(jī)設(shè)備(bèi)、光學(xué)光電子、元件等領(lǐng)(ling)域亦有(you)佈(bù)(bu)跼(jú)；全麵(miàn)覆蓋(gài)AI芯片、汽(qi)車(chē)電子、5G、雲(yún)計算等熱(rè)門(mén)産(chǎn)業；一鍵(jiàn)佈跼A股電(dian)子覈(hé)心資(zi)産，如立訊(xùn)精密、中(zhong)芯國(guó)際(jì)、海光信息(xi)、寒武(wu)紀(jì)-U等。