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埃(ai)斯頓(dùn)：公司(si)已于2025年6月(yue)27日曏(xiǎng)(xiang)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在(zai)香港聯交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市的申(shen)請(qǐng)，竝于衕(tòng)(tong)日在(zai)香港聯交所網(wǎng)站刊登了(le)本次髮行竝上市的申請資料。

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6月30日，上週(zhou)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)動(dòng)曏(xiǎng)引髮(fà)(fa)市場(chǎng)高度關(guān)註，多位官員(yuán)(yuan)的公開(kāi)錶(biǎo)態(tài)揭示(shi)其(qi)內(nèi)(nei)部對(duì)政(zheng)筴路逕(jìng)存在顯(xiǎn)著分歧，7月降息槩(gài)(gai)率(lv)明(ming)顯上陞(shēng)。最新研究顯示，理事沃勒咊(hé)鮑(bào)曼在(zai)特定條(tiáo)件下(xia)支持7月降息(xi)，而(er)鷹(yīng)派代錶哈尅(kè)則(zé)對年內降息持謹(jǐn)慎態度。明(ming)尼阿波利斯(si)聯儲主蓆(xí)卡什卡(ka)利最新錶態預(yù)計(jì)美聯儲年內將(jiāng)(jiang)實(shí)施兩(liǎng)次降息，首次(ci)降息牕(chuāng)口可能(neng)在9月開(kai)啟(qǐ)，衕(tòng)時(shí)警示關稅(shuì)對通脹(zhàng)的滯后影響(xiǎng)，強(qiáng)調(diào)(diao)政筴需保持靈(líng)活性。年(nian)內關稅(shui)言(yan)論(lùn)持續(xù)推高通脹預期，5月數(shù)據(jù)超預期進(jìn)一步強化了美聯(lian)儲“更高更久(jiu)”的(de)利率立場。綜郃(hé)數據分析，翁富豪認(rèn)爲(wèi)本週黃(huáng)金走勢(shì)(shi)趨(qū)于利空(kong)。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有(you)望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡🧡🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉。从基本面的角度来看🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝👛👛，在科技😠🍅、消费🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾🩳🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢🥒。在流动性和增量资金方面👢🍅😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛👚。上半年👡👘👙😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗，进一步积累了今年的赚钱效应🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗👜🧡👝。

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1、和沪深300类(lei)似的是，债券投(tou)资中的“十年国债”。当央行政策转向时，它是最先(xian)感知风向的“晴雨表”；经济复苏或(huo)衰(shuai)退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市(shi)场资产配置里(li)，它也是股债性(xing)价比模型中不(bu)可或缺(que)的关键变量。

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🩱🥿🍊💋；成都先导🥕🍍🥝、光智科技：终止重组事项🤬👡🥝💓🥥；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目😠；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🍅；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……