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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和(he)产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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供(gong)应(ying)端，原料来看，印尼雨(yu)季延续使得矿山出货(huo)受限，叠(die)加 PNBP 政策(ce)落地后镍矿销售成本有所(suo)抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本(ben)高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所(suo)改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势(shi)，社会库存于二季(ji)度整(zheng)体出现一定去化，结构性过剩压力得以(yi)缓解(jie)，低利润下排(pai)产或也有一定压缩(suo)空间以改善产业链。

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需求端(duan)，2025 年(nian)不锈钢需求预计呈现“传(chuan)统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金(jin)到位降幅较大，地(di)产竣工出(chu)现超(chao)预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计(ji) 2025 年降幅收窄(zhai)；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国(guo)内政策面保持宽松，且(qie)下游存一(yi)定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性(xing)；进出口表现(xian)来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量(liang)的最大不确定性，预计今年出口增速同比(bi)将出现一(yi)定(ding)程度的下滑。

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