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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示(shi)如果(guo)贸易(yi)伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施(shi)的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后(hou)。整体来看，美国关(guan)税政策反复，投(tou)资者对美国经济前景持更加谨慎的态(tai)度，美元指数开(kai)始回落(luo)，海外(wai)宏观情绪整(zheng)体较为反复。国(guo)内经济延(yan)续弱(ruo)复苏(su)，政策端也存在加码(ma)的(de)预期，后续(xu)主要关注现实需(xu)求(qiu)兑现情况。

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歐(ōu)股：週五（6月27日），阿斯麥(mài)控股荷(he)蘭(lán)阿姆斯特丹股(gu)價(jià)（ASML.NA）收漲(zhǎng)0.75%，報(bào)682.50歐元，本週(zhou)纍(léi)計(jì)上漲(zhang)4.94%。諾(nuò)(nuo)咊(hé)諾悳(dé)哥本哈根(gen)股價（NOVOB.DC）收漲1.53%，報437.50（丹(dan)麥尅(kè)朗），本週纍跌8.05%。LVMH集糰(tuán)（MC.FP）收漲2.69%，本週纍跌0.14%；思愛(ài)普（SAP.GR）收漲2.52%，本週纍(lei)漲3.41%；歐萊(lái)雅（OR.FP）收漲1.54%，本週纍跌2.69%；阿斯利康(kang)（AZN.LN）收漲0.79%，本週纍(lei)跌1.62%；葛蘭素史尅(ke)倫(lún)敦股價（GSK.LN）收漲0.57%，本週纍漲0.21%；雀巢（NESN.SW）收(shou)漲0.38%，本週(zhou)纍跌2.76%；賽(sài)諾菲（SAN.FP）收漲0.23%，本週纍跌0.88%；諾華(huá)製藥(yào)（NOVN.SW）收漲0.17%，本週纍漲(zhang)1.36%；儸(luó)氏控股（ROG.SW）收(shou)漲0.04%，本週纍漲0.89%。

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3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方(fang)面(mian)，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一是在(zai)价差扭曲(qu)下，国(guo)内进口严重亏(kui)损(sun)，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下(xia)现(xian)货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精(jing)矿供给与精铜产(chan)出呈(cheng)现“跷跷板(ban)”效应(ying)，中长期(qi)矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额(e)利润，激励铜矿产出(chu)的同(tong)时，但(dan)也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但(dan)并不影响全球供(gong)需格局，只(zhi)是时间上的错(cuo)配，下(xia)半年(nian)要反而担心LME逆(ni)季节(jie)性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不(bu)确定性(xing)，若铜进口关税(shui)确定，无(wu)论是否加征关税则(ze)意味着溢价的(de)消失，美(mei)232调(diao)查结果(guo)可能是(shi)重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次(ci)补(bu)库，是否通过价格(ge)上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个(ge)时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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2、週(zhou)五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化(hua)工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走(zou)勢(shì)的(de)化工ETF（516020）開(kāi)盤(pan)后震盪(dàng)走高，盤中(zhong)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午(wu)后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。