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结合细分领域中观指标来看🧄😡🍉，受益于行业供需改善🩲🥾，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥭💗👅；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥝💔，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍊🩰🥕，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥻🩳💗👠。伴随AI应用商业化加速落地👜🍍🥝，信创与国产替代加速🧅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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在整體(tǐ)(ti)信用週期難(nán)(nan)以大幅脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有(you)限的情況(kuàng)(kuang)下，投資者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)(wen)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報(bao)，這(zhè)從(cóng)(cong)行業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年(nian)錶(biǎo)現好(hao)的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)如新消費(fèi)、科(ke)技硬(ying)件(jian)、輭(ruǎn)(ruan)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)(le)無(wú)一不昰(shi)ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務(wu)、公用(yong)事業則(zé)至少需要ROE維(wéi)(wei)持穩定(ding)，而ROE下(xia)行的闆塊如建材(cai)、石油、煤炭等恐怕連(lián)分紅角色也難(nan)以承擔(dān)(dan)。

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经济政策也非常关键，重(zhong)要的(de)经(jing)济**政策(ce)和改(gai)革政策可以扭转对(dui)经(jing)济和盈利(li)的悲观预(yu)期，从历史来看，重要(yao)经(jing)济(ji)**政策是扭转中国(guo)经济走势和企业盈利的关键。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们(men)认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：