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三季度前半段美国(guo)经济或保持(chi)一定韧性，可能对风险偏好(hao)有一定支撑，但关税不确定性和美国(guo)债务风险仍将使得市场波动存在跳升(sheng)可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压(ya)力加(jia)大，若美(mei)联(lian)储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预(yu)计本(ben)轮美国弱补库或将于(yu) 8 月结束，此后 美国经济(ji)和就业下行(xing)压力可能(neng)进一步加大，并推升美联(lian)储降(jiang)息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情(qing)况对后期通胀的影(ying)响(xiang)。另一方面，7-9 月既是美国财(cai)年 预算截(jie)止期也是“对等关税”暂缓到期(qi)日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后(hou)降。

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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期走向现实给(gei)市(shi)场的反馈感强于其他(ta)。笔者认(ren)为特(te)朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续(xu)且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无(wu)法估算(suan)，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内(nei)，站在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需(xu)求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散(san)也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是(shi)主旋律，基建(jian)和制造业投资(zi)保持韧性(xing)，但(dan)地产投资持续拖累，消费(fei)者信心偏(pian)弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此(ci)三季(ji)度仍(reng)存在着较(jiao)大压力，此时(shi)政(zheng)策预期及落(luo)地（或证伪）可能成为(wei)国内(nei)品种(zhong)交易的一部分。

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2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例(li)会于(yu)6月23日召开。会议研究了深化金融供给(gei)侧(ce)结构性改革相关工作(zuo)，指(zhi)出要引导大型银行发挥(hui)金融服务实体经济主力(li)军作用，推动中小(xiao)银行聚焦主责主业，支持银行补(bu)充资本，共同维护金融市场的(de)稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做(zuo)好金融(rong)“五篇大文(wen)章(zhang)”，加力(li)支(zhi)持(chi)科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再(zai)贷款，探索常态化的制度安排，维护资本(ben)市场(chang)稳(wen)定。持续做好支(zhi)持民营经济发(fa)展壮大的金融(rong)服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用(yong)，进一(yi)步打通中小微企(qi)业融(rong)资的堵(du)点和卡点(dian)。着力推动已出台金融政策措(cuo)施落地见效，加大存量商品房和存(cun)量(liang)土地盘活力度，持续巩(gong)固房地产市场稳定态势，完善房(fang)地产金融(rong)基础性制度，助力构建房地产发展(zhan)新(xin)模(mo)式(shi)。切实推进(jin)金融高水平双向开放，提高开放(fang)条件下经济金融管(guan)理能力和风险防(fang)控能力。