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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍓🩱💕，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🧄🥻；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👢🥒🧡🥔，集成电路出口4🥒😻🍎🍓、5月分别增长20.2%😡、33.4%😻👜🍈👡。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈💛，半导体、光学光电子💖🧡👗🥿、运营商🥑🍊🩳🍋、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥭，业绩有望改善🍌。

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滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季(ji)度(du)價(jià)格運(yùn)行基本符郃(hé)我們(men) 3 月 23 日髮(fà)佈(bù)(bu)的 2025 年(nian)一季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中(zhong)的判(pan)斷(duàn)，即供需(xu)偏過(guò)賸(shèng)(sheng)將(jiāng)限製(zhi)上(shang)行高度，但再生鉛成本爲(wèi)鉛價提供支撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛下半年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)(lun)鉛價格(ge)重(zhong)心在 1850-2150 美(mei)元 / 噸。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升💔，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比💟。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高(gao)低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切(qie)换(huan)，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的(de)轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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