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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👠，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💝🩲🥔👜。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🤍👚💓🍅。医药领域方面💓🍆🩰🥬，创新药是核心主线🎒🌽💕🥝，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥔🍄🥔🍎，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💋。

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2024年(nian)金秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大(da)会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。

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行业层(ceng)面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月26日至(zhi)28日(ri)，在第(di)14届中国（广州）国际金融交易博览会（下简称金交会）期间，广州期货(huo)交易所（下简称广期所）通过实物展览、展板展示、视频直播等(deng)多种形式，全面展现广期所服务绿色转(zhuan)型发展的成(cheng)果(guo)，着力宣传中国期货市场高质量发展重要成果。同时，广期(qi)所联合广东证监局、广(guang)东证(zheng)券期货业协会、期货日报社等机构，以“‘绿’动新能(neng)源，解锁(suo)‘期’精彩”为主题，举办了“2025年期货助力绿色金融发展”系列活动，通过“线下圆桌(zhuo)+线上直播(bo)”的形式(shi)，围绕(rao)做好绿色金(jin)融的大文章、期货市场(chang)服务绿色金融的(de)赋能效应、中(zhong)小投资者如何理性参(can)与证券期(qi)货市场等内容开(kai)展系列主题活(huo)动，持续提升服务(wu)工作质效，更好推动期(qi)货市(shi)场高质(zhi)量发展。

2、从2013年至(zhi)2024年历史统(tong)计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概(gai)率相对较小，在会议后上涨概率相对较(jiao)高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。