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今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)(quan)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深(shen)300等主(zhu)要寬(kuān)基(ji)指數(shu)。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯(xian)迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮(fa)行份(fen)額(é)(e)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量(liang)資金。

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一(yi)位退休老人带来自己画的“巨轮(lun)”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在(zai)老(lao)年大学学绘画(hua)，26日在网上看到(dao)巨轮的(de)照片，花了一个半(ban)小时画出来，趁周末和女儿一起来打(da)卡，“蛮时(shi)尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰。从基本面的角度来看🩳💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期💞👅👙，在科技💟🍉🤬、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱😈🍇。在流动性和增量资金方面👙💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍑🧄🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍅🧡🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬🥬，类似现象在2020年也出现过🍆🥬🩳，我们称之为牛市阶段II😈💝💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告(gao)，其它板块为自(zi)愿(yuan)披露，也不做期(qi)限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报(bao)业绩(ji)预告，可以帮助我们判断整体业(ye)绩的趋势(shi)的情况。除了对市场整体(ti)产(chan)生一定(ding)的(de)影(ying)响外，也对行(xing)业和(he)风格的选择产生(sheng)影响。

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1、6月(yue)份中國(guó)(guo)製造業(yè)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)爲(wèi)49.7%，較(jiào)上月(yue)上陞(shēng)(sheng)0.2箇(gè)百分點(diǎn)，連(lián)續(xù)2箇(ge)月上陞。在調(diào)査(zhā)的21箇行業(ye)中，有11箇位于擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)，比上月增加4箇，製造業景氣(qì)麵(miàn)有所擴(kuo)大。

2、而无论是重股高内在回报率权重股🧅😻🥻🍋，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🍑🥻，同时资本开支呈现下降趋势🍎，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🥬🍄🍊😻，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力💯🍈💛🤬。在回报率逻辑持续强化的背景下💛，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。