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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775🍉🥝，460股，约占公司目前总股本的0.09%💘，最高成交价为64.28元/股🥬，最低成交价为63.67元/股💌💕👿，成交金额为49，617💘🍋🍇，333.40元（不含交易费用）🍏。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身智(zhi)能等；二是消费复苏和(he)品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升(sheng)分红能力和意愿的个股(gu)估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投(tou)资机会，投资者(zhe)可择机增配被错误定价的优质资产(chan)，或阶段性增配黄金(jin)类防(fang)御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港(gang)股的细分领域龙头估(gu)值(zhi)出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度(du)进行逆向布局。

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去年(nian)924之前，是国内信(xin)用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等(deng)几个好消息，推动市场出现几(ji)轮反弹，但也容易冲高透支后回(hui)落，而每一次反弹(dan)的主线也因为驱(qu)动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺(shun)周期板块(kuai)领涨，交易的是(shi)总(zong)量政策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相关(guan)科技硬件与(yu)互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后(hou)新消费与创新药，以及最近由流动(dong)性与事件驱动的非银券(quan)商等大涨，更(geng)多(duo)是行业催化和流(liu)动性抱团。

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界面新闻联系到一位长期销售充电宝的个人卖家，对方透露称“货源就是机场🥦🩲，现在到机场的充电宝大约80%都得被拦截下来。”他声称其充电宝经常成吨出售💓，甚至大量批发至非洲🍒、马来西亚等地区，零售一般以数百个为单位💕🥻，并承诺“多送”以抵邮费。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥿🩲、政策基调积极🍈、各类主题机会活跃👙🍆💋，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🧡👿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍈👘😈💯，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👜，事后来看并不是盈利的牛市🥔。但在指数刚突破的2014年7月🧅🍇👛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💗，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💔，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩱，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥕💟🥦😻。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入🍉🥑👗🥬，推动银行🍒💘💯😡🥭、公用事业等板块股息率优势强化💘👄🍒🩰🥬，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。