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美国一季度实(shi)际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降(jiang)息预期(qi)有所(suo)升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和(he)增长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波(bo)动，从而构成对A股的(de)阶段性扰(rao)动(dong)。但考虑(lv)到美国经济增(zeng)长放(fang)缓趋势，下半年美联(lian)储重启降(jiang)息概率仍较大。

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在企业盈(ying)利(li)改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于(yu)突破了“扭亏阻力(li)位”。此时(shi)，市场普(pu)遍进入浮盈的状态，此时，投资者心(xin)态(tai)从扭亏(kui)为盈，转变为对未来更多盈利的(de)期待。由于转为盈利状(zhuang)态后，投资(zi)的信(xin)心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈(ying)利方式和(he)投(tou)资工具的投入力度——可(ke)能(neng)是直接(jie)买(mai)股票、融(rong)资买股(gu)票或者买(mai)基金。

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2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍊🍇、DeepSeek、与对等关税后）🥑👠，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合💖。例如去年924的反弹过程中🍈💯🍄💔💛，南向资金主要流入非银与可选消费🍌👠；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术💔、新消费与互联网则最受青睐🌽，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%👚🍊；最后😻💋🧄，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点💗，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。