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展望7月🎒，市场可能会呈现指数突破上行🌽🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰💋😈🩲，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技、消费🥦🥑🌽🍎😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🤬🍇。从资金面看💞，目前利率仍处于较低水平👘🎒🥑，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘💘🍍🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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但，本輪(lún)與(yǔ)歷(lì)史不(bu)衕(tòng)(tong)的昰(shì)，過(guò)徃(wǎng)(wang)居民存欵(kuǎn)搬(ban)傢(jiā)均髮(fà)生在經(jīng)濟(jì)預(yù)期明顯(xiǎn)改善之后，本輪(lun)居民(min)存欵搬傢期間(jiān)，實(shí)體(tǐ)經濟預期尚未改善(shan)（對(duì)應(yīng)PMI多數(shù)(shu)時(shí)間仍低于50%）。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点🥔💋🍑。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🥦💘🩱🥦，当月同比增幅扩大至10.18%💞🧅🥻。

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中国稀土公告😠👿👄💯🎒，近期关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🥦😠🥝。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明👜👙🥬。经核查，近期🍎，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任👜，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序💯，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🥒🥿，为优化公司治理结构💞💝🥿🍒、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🧡，程序合规透明🥭🥔🍌🩳😠，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🍋🧄🥭😡。当前🥦，公司的生产经营平稳有序💗，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👛，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍑，不容易受到估值约束的行业，也就是说🤬🩱，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💗。因此🥬🥕👡，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍉🥾🥿🍒。