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🏮行业配置(zhi)层面，相较于(yu)趋势(shi)跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维(wei)。短期高低切(qie)依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际(ji)调升或具备后(hou)续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近(jin)期明显涨价的(de)存储、小(xiao)金属(shu)。

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十年过去，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢😈🥔。虽然一些国家取得了令人称赞的进展👞💌💔👘，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭。

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杨海平强调，在当前市场环境下🥕，商业银行信用卡业务必须摆脱同质化竞争困局。建议从三方面发力，第一，基于客户细分，为不同群体量身定制产品权益与增值服务🍈💔👛；第二🩳🥕，依托金融科技手段🍑💕🥻👞🥦，优化信用卡服务全流程体验；第三，推动业务模式从被动参与生态向主动共建生态转型💯。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💋。关注新科技周期下🍄，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥦🍍💗、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👙💘、智能驾驶等赋能）🍒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥿👡🩱🍅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩲、风电🥾、储能🥦🧡🍊、氢能👜🥿💝🥻、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、在行业前景方面，弗若斯特沙利(li)文(wen)数据显示，由2020年至2024年，全(quan)球智能(neng)座舱解決(jue)方案产业市场(chang)规模由1481亿(yi)元(yuan)增长至3222亿元，复合年增长率为(wei)21.4%。在智能座舱系统持(chi)续技术升级的驱(qu)动下(xia)，该产品的渗透率有望进一步(bu)提升。预期全球智能(neng)座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起(qi)的复合年增长(zhang)率将约为18.9%。

2、根据报道，6月28日起，《路易威登非凡之旅(lv)展览》将从上午十点到晚上十点，免费对公众开放。需要(yao)注意的是，不论是展览还是餐厅，都需要提前在小程序上预约方可入内。