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1、后续(xu)如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

2、經(jīng)過(guò)(guo)測(cè)算，“大宗交易成交(jiao)金額(é)(e)比率”越高、“6 日成交(jiao)金(jin)額波動(dòng)率(lv)”越低的股票(piao)，其后續(xù)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此(ci)，我們(men)根據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組(zu)郃構(gou)造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年(nian)8月5日報(bào)告《提(ti)鍊(liàn)(lian)大宗交易揹(bēi)(bei)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）