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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡👠💝👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🍌👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍋🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝👡🍉👞👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞😠💕👡。风格方面😈🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点👘，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

2、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖(tuo)累了油脂整(zheng)体走势。下半年(nian)首先关注生柴政策，重点关注(zhu)美国和印尼。如美45Z生柴政策(ce)、RVO掺混等7月或明朗(lang)，印尼生(sheng)柴执行情(qing)况等。其(qi)次，关注出口格(ge)局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口(kou)量增(zeng)加，关注(zhu)印度和中国是否有超(chao)额采购，推(tui)动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空(kong)间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油(you)脂重心多稳步上移(yi)。最后(hou)，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供(gong)应存在不(bu)确定性预期，最终能否如实减(jian)少以及棕榈油弥补情(qing)况，决定了国内油(you)脂基差的高度。油脂震(zhen)荡偏强思路对待。