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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥕🩲🍓，环比5月增幅接近25%👞🧅🍏🍋🥿。然而💗💔🍋👗💋，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🍋👞🥬💯，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中💋🍋，包括汽车及零部件🧄🥿、耐用消费品💋、纺织服装💌、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💝🥦🍇🍉😡，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产😈🥾🍑，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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平衡方麵(miàn)，迴(huí)顧(gù) 2024 年，國(guó)內(nèi)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量維(wéi)持高位(wei)，僅(jǐn)年中囙(yīn)(yin)常槼(guī)檢(jiǎn)脩(xiū)減(jiǎn)産環(huán)比小(xiao)幅下降，全年産量(liang)增長(zhǎng)(zhang)約(yuē) 3%，進(jìn)(jin)口方麵由(you)于(yu)印尼大型不鏽鋼(gang)廠(chǎng)冷(leng)軋(yà)檢脩停産(chan)長達(dá)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月，進口量衕(tòng)(tong)比有所下降(jiang)。內需疲弱(ruo)影響(xiǎng)(xiang)下，國內企(qi)業(yè)加大齣(chū)口力度，且爲(wèi)槼避潛(qián)在關(guān)稅(shuì)政筴(cè)存搶(qiǎng)齣口行爲，淨(jìng)(jing)齣口量超預(yù)期迴陞(shēng)，衕比大幅增長。2025 年(nian)來(lái)看，不鏽鋼維持産(chan)能過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，由于行業利(li)潤(rùn)持續(xù)受到壓(yā)製，遠(yuǎn)(yuan)期投産麵臨(lín)(lin)一定不確(què)(que)定性，全年産量(liang)增速預計(jì)約爲 5.1%。需求耑(duān)預計地産拕(tuō)纍(léi)放緩(huǎn)，內需關註消費(fèi)**政筴持續性，外需(xu)關註關稅(shui)政筴變(biàn)動(dòng)下轉口貿(mào)易昰(shì)否會(huì)受(shou)到較(jiào)大衝(chōng)擊(jī)(ji)，預(yu)計需求增速爲 5%，全(quan)年或依然呈過賸態(tài)勢(shì)，但衕比有所收窄，絕(jué)(jue)對(duì)(dui)量約 39.2 萬(wàn)(wan)噸(dūn)。具體(tǐ)看曏(xiǎng)下半年，預計三季度(du)不鏽鋼過(guo)賸量約爲(wei) 15.8 萬噸，四季度過賸量小幅擴(kuò)大至 18.8 萬噸，后續重點(diǎn)關註(zhu)成本耑支撐(chēng)走曏及庫(kù)(ku)存變化節(jié)奏。風(fēng)險(xiǎn)囙素：1）印(yin)尼政筴風險；2）需(xu)求增長超預(yu)期

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陈健玮(wei)：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环(huan)境动荡(dang)中展现出强劲韧性。这一表(biao)现得益于多重因素共振：一方面，国内降准(zhun)降息、财政发力推动经济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港(gang)股市场凭借高股息率的红利资产和(he)优质(zhi)科(ke)技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海(hai)、智能驾驶普及(ji)等积极因素推动下实现估(gu)值重估。此外，南向资金(jin)年内净(jing)流入超7000亿港元并创历史同期(qi)新高，进一步支撑市场表(biao)现(xian)。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥕。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🎒🥔🤬，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💝，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥻🧅。

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2、仕佳(jia)光子：公司正在筹划通过发行股份及(ji)支付现金的方式购买东莞福(fu)可(ke)喜玛通(tong)讯科技(ji)有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计(ji)停牌时(shi)间不(bu)超过10个(ge)交易日。