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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄😠，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🥾。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔🩱、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🎒，但是预计在积极财政政策的支持下🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🧄🍅👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻👄，资产荒趋势依然存在🍅👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇👿💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘👄🍉，A股42只银行股全线收绿👝😻，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🩰、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行🍋、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳👗👢💯💓。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🍅，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所🥝，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩲🍍，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥥。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👜😻💝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍓，重要股东净减持规模扩大👿🧄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥿🍅💘。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥾👠🥔。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太(tai)古汇，这两天(tian)也迎来客流高峰，南北通道设置(zhi)了隔(ge)离栏引导客流。服装店、电子产品店都(dou)有不少(shao)顾客光顾，餐饮(yin)店外不(bu)少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场(chang)内(nei)的阿(a)嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示(shi)127杯制(zhi)作中。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😻。市场上的赚钱效应在不断积累🥦🤬🩳。量化私募🥕🍇🍈💞、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍓🍎👄。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力😈。按照我们中期策略的观点💔🥝🥕👙，一旦在某种因素推动下👠🍒🍉，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💖，增量最近有望加速流入🩰👡，呈现正反馈效应🥭👅🥥💯。从7月开始🍎👠🥝，这种情况发生的概率越来越高💋💞🩲💌，一旦发生🍆💘💘，我们称之为进入牛市阶段II🥭👡🍌。这一阶段，指数有望持续上行💞🥾，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🧅🧡。