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美聯(lián)儲(chǔ)(chu)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了(le)部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月(yue)物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示(shi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標(biao)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定(ding)性(xing)的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球(qiu)资产组合相对(dui)的“反向组(zu)合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利(li)好A股科技板块。

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财联社6月30日讯（编辑 刘蕊）随着今年上半年即将结束👿💋，巴克莱分析师表示，预计美国全面征收关税的影响将在2025年下半年波及全球经济👢。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的(de)降息預期不昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹(zhang)超預期上行，則(zé)(ze)可能使得降息預(yu)期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如(ru)菓(guo)就業人數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能使得降(jiang)息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引(yin)緻美債收益率下行(xing)。需(xu)要關註7月降息預(yu)期變(biàn)化對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

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1、4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所(suo)增加，EIA预计，今(jin)年剩余时间库存将(jiang)平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增(zeng)加80万(wan)桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预(yu)计今年下半年，在美国(guo)原油产量相(xiang)对持平的带(dai)动下，全球(qiu)石油产(chan)量增长放缓(huan)，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓(huan)至60万桶/日(ri)，市场(chang)将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储(chu)备在内的美(mei)国原油库存总量(liang)8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏(liu)分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低(di)9.9%，比过去(qu)五(wu)年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五(wu)年同期低3%；馏分油(you)库(ku)存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于(yu)低位(wei)水平，这(zhe)意(yi)味着油价重心的回落将受到这一因素的(de)支(zhi)撑。

2、对荣昌(chang)生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品(pin)维迪西妥单抗的市场份额很可(ke)能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医(yi)药同靶点(dian)的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上(shang)市，首发(fa)适应症是后线非小细胞(bao)肺癌，不仅挑战了阿(a)斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣(rong)昌生物(wu)的维迪(di)西妥单抗舒适区岌岌可(ke)危。