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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入(ru)，融资(zi)资金有(you)望(wang)延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持(chi)宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期(qi)有所(suo)升(sheng)温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风(feng)险偏(pian)好有(you)所(suo)改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可(ke)跟踪(zong)资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资(zi)金有望延续净(jing)流入。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。三个(ge)月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必(bi)需消费(fei)、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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