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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)(bi)的不斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)在近期(qi)報(bào)告中反(fan)復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)(wei)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕(tong)樣(yàng)(yang)沿(yan)着我們及近期提示的“彈(dàn)(dan)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決(jue)定(ding)后續(xù)衇(mai)衝行(xing)情的(de)延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下(xia)，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔😡👞💘，使得即将到来的中报业绩期💝💝🍓，在科技👚👘、消费👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🍎😠👘。尽管高频数据显示出口下半年承压💞，但是预计在积极财政政策的支持下🥻👿🤍🥻🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑💌。在流动性和增量资金方面👚🥭🥥，目前利率仍处于较低水平👜，资产荒趋势依然存在。上半年🍈💖🥾👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰，这为指数后续突破上行👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍🎒。风格方面💓🍉🥑👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在全球其他央行纷纷降息之际，日本央行准备加息🌽🍑💟，交易员们在2025年伊始对日元反弹充满信心。在今年年初的时候🍋🧄👡，美元/日元交投于159水平附近🥝🍈。

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2、高盛意识到(dao)，完成这个项目(mu)需要更多的时(shi)间和资金。最(zui)初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了(le)该投(tou)资的预期回(hui)报。