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东兴证券指出，我(wo)国化工行业景气有望底部回暖，行业供需(xu)格局预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工(gong)行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高(gao)位回落，同时，从供给、需求、库存角(jiao)度看，行业已出现积(ji)极变化。综合来(lai)看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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李敏表示🍄🍆🍈，当前资本市场呈现一些新特点🍊，资本市场的主要功能由融资转变为重组💗👚，并购是解决内卷🍎🍈💖💛、实现融资💔😈🥝👙、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的😠🍑💋。并购一定是基于长期主义💯👞👢，基于上市公司的能力圈范围🤍，基于并购标的的竞争优势。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)(huan)境變(biàn)(bian)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年(nian)7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第(di)三，央行(xing)季度例(li)會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相(xiang)對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。三(san)个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多(duo)有(you)放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品(pin)、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

2、下图展示了本周因子在(zai)沪深(shen)300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后(hou)多头组合相(xiang)对于(yu)基准指数的超额收益。